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手机已经容不下高通了

时间:2021-11-23 19:21:50       来源:虎嗅网

消费电子市场是有节奏的。它可能来自一个约定俗成的购物季,比如双十一和感恩节,指导着公司的产品推出与促销的节点;一场行业盛会,比如当年鼎盛时期的CES,就成了发布电视等品类重磅新品的舞台;也或者一家举足轻重的公司,比如9月左右的苹果,或者年底的高通。

每年12月初,高通都会发布面向下一年的旗舰级手机芯片,成为未来一年安卓手机市场的“定海神针”。自年底到来年,陆续发布的搭载高通骁龙8系旗舰移动平台的手机新品,就标志着当年手机市场最“硬”的素质:更强的性能、更好的影像、更流畅的游戏、更快的连接等等。依托这颗芯片,其它引领行业趋势的创新也逐年推进,并让我们的手机市场百花齐放。今日,高通宣布骁龙移动平台将采用全新命名体系,并预告12月1日举办的骁龙技术峰会将发布新一代骁龙平台。

这是如今的行业现状,它似乎已经成了某种行业规律——但“规律”本身导致一眼就能看得见未来,如果只拘泥于一个稳定、成熟的市场,这一定不是顶级科技公司的战略。

在11月刚刚结束的投资者大会上,高通就展示了公司除了智能手机业务之外的多面性:射频前端、汽车、物联网……它们可能不像骁龙平台一样显性和知名,但它们是高通以及半导体产业的未来趋势:向全球的更多企业和更多行业提供能够充分满足需求、甚至激发突破性创新的算力与连接。

在智能手机的技术创新,成就了高通如今在移动通信和半导体行业的领先位置。而伴随着数字化的进程,人类还有更多用得上芯片的地方,这为高通和移动通信行业带来了更多机会。

芯片上的世界

曾经的汽车,是完全机械化的产品,但如今的汽车上有数百颗甚至超过1000颗芯片,大到无人驾驶,小到车钥匙遥控器,重要到ABS和车辆稳定系统,都离不开芯片。

未来,汽车一定会更加智能,并且会基于蜂窝网络技术接入信息网络,并被“连接”颠覆——根据Strategy Analytics预测,汽车行业是最先被蜂窝网络连接技术颠覆的主要行业,到2027年,全球近75%新车预计将嵌入蜂窝网络。其中5G连接将扮演关键角色,为车路协同和自动驾驶带来更多想象。据Counterpoint预测,到2025年,中国5G网联汽车的销量将占网联汽车总销量的40%。高通正是为车辆提供连接能力的那个关键厂商:4G与5G平台、Wi-Fi与蓝牙芯片等等,已经用在了全球超过1.5亿辆汽车上。

去年,长城汽车采用骁龙汽车5G平台推出的5G车载无线终端获得工信部颁发的“无线电发射设备型号核准证”,成为全球首个支持5G并达到量产销售状态的车载无线终端。

即使如今的车辆接入网络,多数还停留在更新系统和听歌、导航,但让汽车与其它车辆、路灯等基础设施、行人和云端连接起来所形成的“C-V2X(蜂窝车联网)”,是智能出行的未来。

在汽车联网的大趋势下,高通依靠长期积累的“连接”能力,有望再次成为推动行业演进的那个关键的技术创新者。2017年6月,3GPP完成了第一个完整的LTE C-V2X标准,9月高通就推出了9150 C-V2X芯片组,这是业界最早完成的、最早宣布的C-V2X芯片。2020年10月,国内百余家汽车和科技企业参与的C-V2X“新四跨”互联互通活动中,大部分演示整车和OBU(车载单元)装置都采用了这款芯片组。

汽车只是一个代表。未来还有更多的产品,基于各式各样的芯片提供新的功能和体验。除了像汽车、智能家居终端等消费者摸得着的设备,还有那些在智能的车间、生产线上用的工业设备等等。芯片是物理世界与数字信息的连接点,我们将需要更多芯片提供不同种类的算力与连接。

这是历史的必然,也是长期、确定性极强的机遇。我们今天讨论元宇宙、物理与虚拟空间的融合、万物上云……它们都离不开芯片基础。在高通投资者大会期间,高通CEO安蒙(Cristiano Amon)表示, Meta(前身为Facebook)已经售出了超过1000万部Oculus Quest 2一体式头显。这款让Meta公司站在元宇宙最前沿的设备,也是基于高通骁龙XR2平台,才能脱离PC与连接线,用更平易近人的价格,成为当今XR(扩展现实,包括VR、AR、MR等)生态的最重要的推手。目前已有超过50款搭载骁龙平台的XR终端发布。

因此,《时代》杂志将骁龙XR2平台评选为2021年最佳发明之一。

骁龙XR2平台正是高通芯片能力的一个缩影:低能耗、高性能的运算芯片,强大的图形处理性能。它与手机芯片、汽车智能座舱等其它的高通芯片,有着底层技术上的相似性——高通将它们的能力总结为“统一的技术路线图”,凭借AI、影像、图形、处理和连接等技术创新,为各式各样的终端提供终端侧智能、高性能低功耗系统和无线连接组件。

大到汽车,小到耳机,前沿如VR/AR终端,普及如手机、路由器、PC,还有智能制造、物联网等行业终端和应用,可以说,当今每个行业都需要高通的技术,而不仅仅是我们所熟知的手机——高通的未来增长,也不可能只局限于手机。

向前延展的赛道

高通的统一技术路线图,描绘了芯片厂商的基础技术能力。那从行业角度,它们将如何影响未来科技世界?在投资者大会上,高通这样总结了15个对未来影响深远的趋势,在这些趋势下,对高通技术的需求应运而生。这中间,既包括消费者所熟知的变化,也包括企业级创新。

15个关键行业趋势:

•    家庭“企业化”

•    5G成为无线光纤

•    行业数字化转型

•    5G向企业网络扩展

•    移动基础设施虚拟化

•    万物连接至云端

•    AI在边缘侧规模化

•    5G赋能按需计算

•    移动和PC融合

•    游戏转向云端

•    物理和虚拟空间融合

•    XR成为元宇宙终端平台

•    垂直行业实现云连接

•    辅助驾驶规模化

•    数字底盘成为汽车的关键资产

一边是未来的确定性的趋势,另一边则是高通不断扩展的业务。在11月份高通公布的2021财年财报(截至2021年9月26日)中,我们已经能看到这种全行业对计算与连接的需求。在高通2021财年的半导体业务270亿美元营收中,智能手机业务收入为168亿美元,射频前端、汽车和物联网业务则占到约102亿美元,在高通半导体业务中占比近40%。

并且,这几项与未来趋势息息相关的业务,仍然保持着极快速的增长。可以说,在全球向5G升级、更广泛数字化变革的驱动之下,对于高通的连接和计算技术的需求正在与日俱增。

在发布财报不久之后的投资者大会上,高通公开了他们更具雄心的业务增长计划。未来十年,高通的潜在市场规模将从目前的约1000亿美元增长至7000亿美元。

以汽车领域为例,高通立下将汽车业务年度营收未来5年增长至35亿美元、10年增长至80亿美元的目标。高通的汽车业务,自然是帮助汽车制造商打造更先进的智能网联汽车,包括诸多领域的合作:

为车辆提供蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙和C-V2X等无线连接,其中5G和C-V2X将驱动更广阔的市场空间;

为汽车提供数字座舱平台,这可以让消费者用上更智能的车机,推动车内体验变革,而这项业务,也已经覆盖了奥迪、捷豹路虎、本田、广汽、长城、比亚迪等传统车厂,和理想、小鹏、蔚来等造车“新势力”;

先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶,高通推出了Snapdragon Ride平台,加速自动驾驶的实现。

在投资者大会上,高通CEO安蒙宣布高通已经与宝马达成合作,将最新的前沿驾驶辅助技术与Snapdragon Ride平台引入宝马集团下一代ADAS和自动驾驶平台。此前,长城汽车也宣布计划基于Snapdragon Ride平台推出其自动驾驶计算平台ICU3.0,其量产车型将于2022年第二季度交付,并达到限定场景L4级自动驾驶能力。

长远看十年,汽车数字化的确定趋势,是高通“统一技术路线图”所能覆盖的重要创新机遇。

以底层技术创新为基础,打造各行业所需的技术产品组合,面向未来能够带来长期稳定营收的市场,正是高通这种顶级科技公司仍能保持快速成长的关键所在。高通所代表的,也正是一类超高研发投入,进行技术攻关,最终驱动整个行业技术进步的领先公司。至于商业上的成功,也源于这些技术的不可替代性,并成为科技公司进一步投资技术的推动力。

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